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title: 毎四半期に必須！取引レコードのステータスの更新
description: 編集者が特定の方になりがちなことで注目を浴びないように見えますが、HubSpotにアクセスする全員が「○○大学は今期どのような売上なのだろうか」と取引レコードを見たときに進捗が一目でわかるもので、とても便利です。
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# 毎四半期に必須！取引レコードのステータスの更新

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 How to USE?! HubSpot

2026年1月22日

四半期ごとに売上経過報告をされていると思いますが、取引レコードのステータスも一緒に更新されていますか？  
編集者が特定の方になりがちなことで注目を浴びないように見えますが、HubSpotにアクセスする全員が「○○大学は今期どのような売上なのだろうか」と取引レコードを見たときに進捗が一目でわかるもので、とても便利です。

リアルタイム更新がベストですが、日々進捗があるものではないと思いますので、四半期ごとに最新状態になっているようにご確認をよろしくお願いいたします。

 今回はその「取引レコードの**ステータス更新方法**」についてご紹介いたします！

多くの人が頻繁には使わない機能だと思いますのでこちらに改めて紹介します。  
バックナンバーにも残りますので、必要に応じて読んでみてください！

①ログインする

②『会社』を開く

![](https://news.ucaro-univ.net/hs-fs/hubfs/image-png-1.png?width=745&height=337&name=image-png-1.png)

③「大学名」を検索する

![](https://news.ucaro-univ.net/hs-fs/hubfs/image-png-2.png?width=742&height=337&name=image-png-2.png)

④大学名をクリックする

![](https://news.ucaro-univ.net/hs-fs/hubfs/image-png-3.png?width=745&height=337&name=image-png-3.png)

⑤画面が表示される

![](https://news.ucaro-univ.net/hs-fs/hubfs/image-png-4.png?width=743&height=334&name=image-png-4.png)

⑥「取引」に注目

![](https://news.ucaro-univ.net/hs-fs/hubfs/image-png-Jan-20-2026-06-13-50-4652-AM.png?width=760&height=858&name=image-png-Jan-20-2026-06-13-50-4652-AM.png)

⑦変更したいレコードの「取引ステージ」をクリックし、適したステータスに更新  
（添付画像は『【既存深耕】　64期　近畿大学』の取引ステージを編集）

![](https://news.ucaro-univ.net/hs-fs/hubfs/image-png-Jan-20-2026-06-15-03-7113-AM.png?width=772&height=872&name=image-png-Jan-20-2026-06-15-03-7113-AM.png)

操作方法はお分かりいただけましたでしょうか。

今回は「会社」一覧から大学名を指定し、その大学の取引レコードを更新（確認）する方法を紹介いたしました。  
「取引」一覧にアクセスすると、全取引を閲覧することも可能です。  
（取引ステータスを複数個一度に変更する場合はこちらがおすすめです！）

取引一覧の閲覧方法が知りたい！などリクエストもお待ちしております。  
（リクエスト方法はメールをご確認ください。）

次回もお楽しみに！

## 続きを読む

### [トラブルシューティング 2要素認証をリセットしたい](https://news.ucaro-univ.net/how-to-use-hubspot/two-factor-authentication-reset)

### [トラブルシューティング 2要素認証をリセットした後の設定方法](https://news.ucaro-univ.net/how-to-use-hubspot/set-up)

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