あらためて年度末間近、社内での退職・異動、担当者変更などは発生していませんか？ヘルプデスクへの担当者通知や、運用開始までに発生する情報確認のための担当者情報はHubSpotが基盤となっております。
このタイミングで年度末～年始での変更準備や更新作業をお願いいたします！
どこを変更したらいいのか、定期的に確認するところがまとまっていないのか、など不安に思われていると思いますので「ここを見てください！」というところを2ページだけお伝えいたします。
具体的には
他にも更新をお願いするものはありますが、時期を見て更新のお願いに上がっているものですのでお忘れいただいて構いません。
常時皆さんに気を付けていただきたいのはこの2ページです！
★大学別担当者一覧★
※プロパティにある”/担当者一覧”の表示はここでは省略しております。
”/担当者一覧” とは、大学別担当者一覧に表示させ、全てのデータの基であることを示しています。この基から、ヘルプデスクのメンション先などに情報をコピーして表示させています。
・契約商材
・UCAROプラン
・ODK社WEB出願サイト利用
・UCARO有無
・EXAS有無
・管理責任者
・ディレクション
・ヘルプデスクエスカレ追加
・営業事務
・BPO開発
・WEB出願開発
・BPO支援
・備考
・担当者①/緊急連絡先
・電話番号①/緊急連絡先
・担当者②/緊急連絡先
・電話番号②/緊急連絡先
・備考/緊急連絡先
★セールスデザイン課基本ビュー★
・施策属性
・UCAROプラン
・売込商材
・営業主担当
・営業副担当
・ディレクション/担当者一覧
└大学別担当者一覧の解説と重複しますが、大学別担当者一覧で基本的に更新されるものです
施策属性や売込商材の情報はこちらを基としており、新規客へのマーケティング展開時の活用に利用されております。
例：・施策属性に値がある大学にはマーケティングメールを送らない
・売込商材に値がない大学にマーケティングメールを送る ・・・など
この記事を書いている時点では上記項目が管理されています。
項目として並べると多いですが、全項目が毎年度アップデートされるわけではないと思いますので、情報変更があったタイミングでの更新癖をつけていただけると幸いです！
担当顧客情報整理にもご協力よろしくお願いします。