いつもHubSpotのご活用ありがとうございます！
「次の商談前に、これまでのやり取りをおさらいしておきたい、でも過去のメールや電話のログが何十件もあって、遡るだけで一苦労……」
大学様の最新状況を、メールを遡って確認していませんか？
そんな皆さんの負担を減らすAI機能が、CRMの『会社』画面に追加しました。今回はその機能の魅力をご紹介します！
【新機能「会社の分析情報」とは？】
HubSpotで「会社」ページで各大学を開くと、中央に「会社の分析情報」が自動生成されるようになりました。 これは、これまでに交わしたメール、電話、メモ、タスクなどをAIがすべて読み込み、「今どんな状況か」「次に何をすべきか」を要約してくれる機能です。
【拡大画面で見る！AIが教えてくれること】
AIが過去の活動ログから、重要なテーマを抜き出します。
- 直近の動き：
「5月12日に高見様宛に新年度打ち合わせの候補日調整メールを送信済み」「5月11日に架電し、日程調整のため再度連絡予定」など、今まさに動いている案件のステータスが一目でわかります。 - 顧客の背景や課題もキャッチ：
「学内の人事異動やシステム刷新について情報収集中」「2027年度からの共学化と大学名変更の方針を公表済み」など、提案のヒントになる重要な経営・組織情報まで要約してくれます。 - ワンクリックで元データへ：
各項目の後ろにある青い番号リンク（①②③…）をクリックすると、AIが要約の根拠にした「実際のメール」や「商談メモ」の原文へ一瞬でジャンプできます。
💡 効率的な使い方
「全体像はAIの要約でサラッと掴み、気になった詳細だけ番号リンクから原文を読む」というステップを踏むのが、一番スマートで時間短縮になります。
※プロンプト指示はできません。
【営業活動でのメリット】
- メリット①：商談前の準備時間を短縮
- 訪問やオンライン打ち合わせの直前にここを見るだけで、「客先の課題感」「打合せの状況」等が、数十秒で把握できます。
- メリット②：前任者からの引き継ぎでも、初対面の相手をすぐ理解
- 担当変更やチーム増員時でも、これまでの“関係の歴史”が要約されているため、短時間で文脈を理解して挨拶に臨めます。
- メリット③：次アクションのヒントになる
- AIが「次の一手の候補」まで提案してくれているため、アプローチに迷ったときのたたき台や、チーム内での作戦会議の材料に使えます。
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【最後に】
AIを育てるのは皆さんの「ログ」です。
今回ご紹介した「会社の分析情報」の精度は、CRMにどれだけ質の良いアクティビティ（やり取り）が記録されているかで決まります。
- 商談メモ
- 電話履歴
- メール
これらを日々しっかり記録頂いていることで、AIの要約はより正確で、気の利いたものへと進化していきます。「未来の自分をラクにする」投資として、お手数ですがご活用くださいませ！まずは新しくなった『会社』画面を、ぜひ一度覗いてみてくださいね。