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異動・退職の多い季節です!

How to USE?! HubSpot
How to USE?! HubSpot

 運用もそろそろひと段落というところで年度末間近、大学職員様の”ご異動””ご退職”などのおしらせはないですか?そのデータも大事な資産です!

今回もご質問をいただきました。


 
HubSpotのコンタクトについて、確認させてください。
大学担当者(顧客側)が退職or異動をされる際の、コンタクト情報の更新フローをご教示いただけますでしょうか。
 

 

ご質問ありがとうございます!みなさんに更新作業が浸透してきているのかな、と感じています。編集が必要なのは2項目です!簡単にできますのでご更新よろしくお願いいたします。

1.更新対象のコンタクトを開く

2.『部署名・課名(退職・異動時は本プロパティを空にする→”選択式”の情報も更新)』を更新する
※(異動:新部署を記入)(退職:空欄にする)

 

3.『部署名・課名(選択式)』を更新する
※(異動:適した新部署)(退職:退職)を選択

 

以上で終了です!

お知らせ配信のために年に数回「〇」「✕」のチェックをお願いすることもあると思いますが、退職情報のご入力をいただいていると確認件数から除外することができ、作業が軽くなったり、ODK側の担当者が変更になったとしても情報の引き継ぎがしっかり行われることにもつながります。

簡単な2ステップですので顧客情報整理にもご協力よろしくお願いします。